Jennifer Reeders Film schildert eine Woche im Leben dreier Teenager, die sich auf den wichtigsten Abend ihres Lebens vorbereiten – die Prom Night. Während eine die getragene Unterwäsche der Mutter an ihren Lehrer verkauft, verlieben sich die anderen beiden unerwartet ineinander. Intime Momente, Geborgenheit – allein und zu zweit im Kinderzimmer. Die Musik aus den Plattenspielern schafft Synchronizität zwischen den Mädchen. Blood Below the Skin ist eine kraftvolle Ode an die Adoleszenz.